Hong Kong lanza el primer bono de agua por U$ 691 millones
La isla tropical de Hainan recaudó 5.000 millones de yuanes (691 millones de dólares) en una oferta que se suscribió en exceso más del dobleFue la primera vez que un gobierno provincial chino analizó el agua en busca de un llamado «bono azul» diseñado para impulsar la economía oceánica.
Fue la primera oferta internacional de bonos de Hainan, una isla tropical popular entre los turistas que se está convirtiendo en el puerto de libre comercio más grande del país. Foto: Shutterstock
Hainan ha emitido el primer lote de bonos dim sum sostenibles por parte de un gobierno provincial chino mientras Beijing toma medidas para fortalecer la posición de Hong Kong como centro financiero extraterritorial e internacionalizar el yuan .
La provincia más al sur de China continental emitió bonos por valor de 5.000 millones de yuanes (691 millones de dólares estadounidenses), en una oferta que se suscribió en exceso 2,2 veces.
Los bonos Dim sum son bonos denominados en yuanes emitidos en el extranjero por empresas o gobiernos de China continental.
Fue la primera oferta internacional de bonos de Hainan, una isla tropical popular entre los turistas que se está convirtiendo en el puerto de libre comercio más grande del país.
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También es la primera vez que un gobierno provincial chino analiza el agua en busca de un llamado bono azul diseñado para impulsar la economía oceánica y la descarbonización de las industrias relacionadas.
«Más ofertas vinculadas a ESG [ambiental, social y de gobernanza] como estos bonos, especialmente emitidos por gobiernos locales, con suerte alentarán a más emisores a acudir a los mercados en el espacio ESG», dijo David Yim, jefe de mercados de capital, Gran China. y el norte de Asia en Standard Chartered Bank.
La oferta comprendía tres lotes, uno de 1.200 millones de yuanes de bonos a 2 años con la etiqueta «azul» para la protección de los océanos y proyectos de sostenibilidad relacionados, con una tasa de cupón del 2,42 %. Los otros eran un bono sostenible de 2.600 millones de yuanes a 3 años y de 1.200 millones de yuanes a 5 años, con tasas de interés del 2,65% y 2,85% respectivamente.
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Los fondos recaudados de la emisión se invertirán en la economía oceánica, mostrando las brillantes perspectivas para el Puerto de Libre Comercio de Hainan y su importancia para los objetivos nacionales de emisiones de carbono, dijo Pan Gongsheng, vicegobernador del Banco Popular de China .
China tiene como objetivo alcanzar las emisiones máximas de carbono para 2030 y convertirse en carbono neutral para 2060.
Pan estaba hablando en un mensaje de video pregrabado que se reprodujo en una ceremonia de golpe de gong celebrada en Hong Kong y Hainan el jueves.
tEl banco central continuará «facilitando la apertura mutua del mercado de bonos y profundizando la cooperación con Hong Kong como antes para apoyar la estabilidad y el desarrollo a largo plazo de Hong Kong como centro financiero internacional», dijo Pan.
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Sus comentarios se produjeron después de que Beijing señalara recientemente su intención de consolidar el estatus de Hong Kong como centro financiero internacional. La Comisión Reguladora de Valores de China dijo a principios de septiembre que las autoridades del continente incluirían a más empresas extranjeras que cotizan en Hong Kong en el mecanismo transfronterizo de conexión de acciones y facilitarían la emisión y negociación de acciones denominadas en yuanes en la ciudad.
“Esta emisión de bonos… refleja el fuerte apoyo del país a Hong Kong para consolidar su papel como centro de negocios global en renminbi extraterritorial”, dijo el presidente ejecutivo de la ciudad, John Lee Ka-chiu, en la ceremonia.
“La primera emisión de bonos [sostenibles] por parte de un gobierno provincial no solo enriquecerá los productos de deuda en renminbi, sino que también marcará un hito para avanzar en la internacionalización del yuan”.
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La ciudad de Shenzhen, en el sur de China, planea emitir bonos dim sum en el extranjero en Hong Kong por hasta 5.000 millones de yuanes, dijo el lunes su gobierno. Los tres lotes de bonos “verdes” y “azules” se utilizarán para financiar el desarrollo bajo en carbono de proyectos específicos en transporte y tratamiento de la contaminación del agua.
Es la segunda vez que el centro tecnológico vecino a Hong Kong vende bonos dim sum.
Hace un año, los inversores institucionales internacionales y los gobiernos extranjeros se amontonaron en el bono dim sum de 5.000 millones de yuanes de Shenzhen , la primera oferta directa de deuda extraterritorial de un gobierno continental a nivel local en Hong Kong.
La provincia de Guangdong tiene previsto emitir un bono a 3 años denominado en yuanes por un valor de 2.000 millones de yuanes en Macao el viernes, según el gobierno de Macao. Lanzó su primera emisión offshore en la ciudad en octubre pasado.