La transición de materiales netos cero: implicaciones para las cadenas de suministro globales

Por McKinsey. Los objetivos climáticos cada vez más audaces están cambiando las cadenas mundiales de suministro de materiales, en la medida en que la transición a una economía de cero emisiones netas ha provocado una «transición de materiales». Este informe tiene como objetivo brindar una perspectiva integrada sobre estos cambios en la cadena de suministro, incluida la demanda de materiales, la escasez que se puede esperar y las acciones clave que se requerirán para equilibrar la ecuación y salvaguardar la velocidad de la transición. Con estos puntos en mente, nuestra investigación explora los siguientes hallazgos clave:

Los materiales son un facilitador crítico de la transición neta cero. El mundo se ha embarcado en un ambicioso viaje de descarbonización hacia una economía de cero emisiones netas, que requerirá cambios tecnológicos fundamentales en todas las industrias a una velocidad sin precedentes. Estas tecnologías a menudo requieren más materiales físicos para el mismo resultado en comparación con sus contrapartes convencionales durante la fase de construcción. Por ejemplo, los vehículos eléctricos de batería (BEV) suelen ser entre un 15 y un 20 por ciento más pesados ​​que los vehículos con motor de combustión interna (ICE) comparables y, por lo tanto, se convertirán en un factor clave para la demanda de materiales en las próximas décadas. En consecuencia, la medida en que las cadenas mundiales de suministro de materiales puedan mantenerse al día con las fuentes de demanda nuevas y aceleradas será un factor determinante crítico de las tasas de descarbonización mundial.

Incluso con la trayectoria de descarbonización actual que tiende hacia los 2,4 °C, el suministro de muchos minerales y metales integrados en tecnologías clave bajas en carbono enfrentará una escasez para 2030. Mientras que algunos materiales como el níquel pueden experimentar una escasez modesta (aproximadamente del 10 al 20 por ciento) , otros como el disprosio, que es un material magnético utilizado en la mayoría de los motores eléctricos, podrían sufrir una escasez de hasta el 70 por ciento de la demanda. A menos que se implementen acciones de mitigación, tal escasez probablemente obstaculizaría la velocidad global de descarbonización porque los clientes no podrían cambiar a alternativas con menos carbono. Además, esta escasez daría lugar a picos de precios y volatilidad entre los materiales, lo que a su vez haría que las tecnologías en las que están integrados fueran más caras y las tasas de adopción más lentas.

Continuaremos viendo una alta concentración de suministros de minerales y metales en un puñado de países, incluidos, por ejemplo, China (elementos de tierras raras), la República Democrática del Congo (cobalto) e Indonesia (níquel). Combinado con un panorama regulatorio que se centra cada vez más en la regionalización, como se ve a través de la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. y el Plan Industrial Green Deal de la UE, por ejemplo, estos suministros concentrados podrían afectar el acceso regional a los materiales dentro del alcance de ciertas áreas del acuerdo, incluso cuando el mercado mundial está equilibrado. Al mismo tiempo, dicha concentración también podría ofrecer oportunidades a los países mineros tradicionales para desarrollar actividades de refinación a nivel nacional.

Se requerirán acciones armonizadas sobre oferta, demanda, innovación y política para equilibrar la ecuación y salvaguardar la velocidad de la transición.

• Suministrar. Es crucial garantizar la ampliación oportuna de los proyectos que ya se han anunciado, lo que requerirá que la minería se acelere más allá de las tasas de crecimiento históricas para muchos materiales y, al mismo tiempo, se duplique la exploración para garantizar una mayor ampliación del suministro más allá de 2030. Inversiones en la minería, la refinación y la fundición deberán aumentar a aproximadamente $ 3 billones a $ 4 billones para 2030 (alrededor de $ 300 mil millones a $ 400 mil millones por año).¹Será necesario aumentar la capacidad laboral entre 300 000 y 600 000 profesionales especializados en minería, y entre 200 y 500 gigavatios adicionales de energía (idealmente baja en carbono) deberán estar en línea para 2030 para alimentar estos activos, lo que equivale al 5 al 10 por ciento de la energía estimada. capacidad de energía solar y eólica para 2030. Finalmente, la ampliación requerirá procesos de permisos fluidos, implementación oportuna de infraestructura, disponibilidad de equipos y recursos hídricos adecuados.
• Demanda. Las industrias downstream necesitarán cambiar los patrones de demanda hacia tecnologías comprobadas que sean menos intensivas en materiales o que requieran diferentes materiales para los cuales el suministro esté menos restringido.
• Innovación. Deben ampliarse las inversiones en innovación de materiales y tecnologías innovadoras. Por el lado de la demanda, esto podría implicar la exploración de opciones de sustitución de materiales para materiales restringidos a largo plazo o concentrados regionalmente. Por el lado de la oferta, los inversionistas podrían considerar enfocarse en mejores prácticas de reciclaje para nuevos materiales como minerales de tierras raras, así como soluciones innovadoras para aumentar el rendimiento de los activos existentes.
• Política. Las nuevas políticas pueden facilitar la ampliación de la oferta, por ejemplo, mediante la simplificación de los procedimientos de autorización para el desarrollo de nuevos activos. Las políticas también podrían permitir un cambio de la demanda hacia tecnologías alternativas al garantizar la igualdad de condiciones entre las diferentes opciones tecnológicas, por ejemplo, y salvaguardar la seguridad regional del suministro y la competitividad de la industria.

Las partes interesadas pueden aumentar la probabilidad de éxito mediante el desarrollo de estrategias que ofrezcan opciones y resiliencia en una amplia gama de respuestas globales a la escasez de materiales. Como primer paso para mitigar el riesgo y aprovechar las amplias oportunidades que presenta la transición de los materiales, será fundamental que tanto los gobiernos como las empresas mantengan o refuercen su comprensión de la dinámica de la cadena de suministro global de materiales y los posibles escenarios a largo plazo. Para los gobiernos, hacerlo podría ayudar a arrojar luz sobre la seguridad del suministro y salvaguardar la competitividad a largo plazo de las industrias locales. Para las empresas, puede informar acciones decisivas que tienen más probabilidades de posicionarlas como líderes de la industria en los años venideros.

Conclusión

A medida que el mundo acelera el despliegue de tecnologías climáticas en apoyo de la transición neta cero, existe el riesgo de que el suministro de materiales no se amplíe a la velocidad requerida. Nuestra investigación ha demostrado que la energía y los materiales están fuertemente interconectados y que el mundo también tendrá que pasar por una transición de materiales para cumplir con sus ambiciones de cero emisiones netas.

Si bien persisten varias incertidumbres sobre cómo se desarrollará la transición de materiales, como la velocidad de descarbonización, el desarrollo de políticas comerciales, la velocidad de la innovación y el tiempo de comercialización de tecnologías innovadoras, y los plazos permitidos para nuevos proyectos, entre otros, los gobiernos y las empresas pueden planificar acciones estratégicas que sean resilientes en una amplia gama de resultados.

Como primer paso para mitigar los riesgos y aprovechar las grandes oportunidades que presenta la transición de materiales, es fundamental que los gobiernos y las empresas mantengan o refuercen su comprensión de la dinámica cambiante de la cadena de suministro de materiales globales con una perspectiva a largo plazo. Para los gobiernos, hacerlo podría ayudar a arrojar luz sobre la seguridad del suministro y salvaguardar la competitividad a largo plazo de las industrias locales. Y de manera similar a las acciones y resultados de los pioneros en la transición energética, las empresas pueden obtener información sobre acciones decisivas que tienen más probabilidades de posicionarlas como líderes de la industria en los años venideros.

SOBRE LOS AUTORES)

Patricia Bingoto es experta sénior en la oficina de Zúrich de McKinsey; Michel Foucart es socio asociado de la oficina de Bruselas; Maria Gusakova es socia en la oficina de Houston, donde Thomas Hundertmark es socio principal; y Michel Van Hoey es socio principal de la oficina de Luxemburgo.

Los autores desean agradecer a Elaine Almeida, Marcelo Azevedo, Hana Dadic, Max Derie, Karel Eloot, Kilyn Farmer, Nicolas Goffaux, Ilana Kochetkova, Gregory Kudar, Laura Latzel, Sigurd Mareels, Amélie Nicolay, Nathan Reinders, Alina Saranova, Bram Smeets, Cécilia Smissaert, Sven Smit, Michelle Stitz, Humayun Tai, Iris Tavernier, Frederik Wullepit, Corinne Yabroudi e Inese Zepa por sus contribuciones a este informe.